涨声操盘 新股公告 | 锅圈(02517)香港公开发售及国际发售均获轻微超额认购 每股定价5.98港元

涨声操盘

智通财经APP讯，锅圈(02517)公布配发结果，每股发售股份5.98港元，公司拟全球发售6880.28万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，超额配股权尚未获行使。每手400股，预期H股将于2023年11月2日(星期四)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购，超购约3.34倍。香港公开发售项下的香港发售股份最终数目为688.08万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约10%(任何超额配股权获行使前)。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.33倍。国际发售项下的国际发售股份最终数目为6192.2万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数约90%(任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份5.98港元计算，基石投资者已认购合共3700.28万股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约1.35%及全球发售项下的发售股份数目约 53.78%(任何超额配股权获行使前)。

按发售价每股发售股份5.98港元，全球发售净筹约3.565亿港元(假设超额配股权未获行使)。约40.0%用于通过提高产能及效率以增强供应链能力。 约40%将用于开设及经营集团的自营店。约10%将用于建立产品研发中心以及升级和购买相关设备。 约10%用作营运资金及作一般公司用途。